Ihr unabhängiger Finanz-Check –
Audit für Bestandspolicen & Altverträge
Ein klarer Blick auf Ihr Vermögen
Warum ein professionelles Finanz-Audit 2026 unverzichtbar ist?
Die meisten Portfolien leiden nicht an schlechten Märkten, sondern an strukturellen Fehlern:
zu hohe Kosten, rechtliche Mängel und mangelnde Korrelation. Wir decken diese Schwachstellen auf – objektiv und wissenschaftlich.
Was Sie im Audit-Gespräch erwartet
Transparenz: Wir sichten Ihre bestehenden Unterlagen (Investment, Immobilien, Versicherungen).
Abgleich: Wir vergleichen Ihre Ist-Situation mit den Standards institutioneller Anleger.
Fahrplan: Sie erhalten eine klare Empfehlung, welche Baustellen sofort geschlossen werden müssen.
Jetzt Ihren Termin anfragen.
Diskretion auf höchstem Niveau. Ihre Daten werden ausschließlich für die Vorbereitung des Audits verwendet. Nach dem Absenden erhalten Sie innerhalb von 24h eine Rückmeldung zum weiteren Ablauf.
MEINE PARTNER
Häufige Fragen zum Versicherungs-Check (FAQ)
-
Ein Standard-Vergleich (wie bei Check24) vergleicht meist nur Preise und Leistungen neuer Tarife. Mein Audit als Sachverständiger geht tiefer: Wir schauen uns die mathematische Substanz Ihrer bestehenden Verträge an. Wir prüfen die Effektivität, versteckte Kostenquoten und die rechtliche Haltbarkeit. Es ist eine forensische Analyse statt eines reinen Preisvergleichs.
-
Für eine erste Bestandsaufnahme genügen meist die letzten Standmitteilungen Ihrer Lebens- oder Rentenversicherungen sowie die Versicherungsscheine (Policen). Je nach Komplexität können wir im zweiten Schritt detaillierte Unterlagen anfordern, um über die Verbraucherhilfe24 eine rechtliche Prüfung der Widerrufsbelehrungen einzuleiten.
-
Transparenz ist mein oberstes Gebot. Ein erstes Orientierungsgespräch und die Sichtung Ihrer Unterlagen sind oft die Basis für die weitere Zusammenarbeit. Die Kosten für ein detailliertes schriftliches Gutachten hängen vom Umfang Ihres Portfolios ab. In vielen Fällen amortisieren sich diese Kosten bereits durch die Aufdeckung unnötiger Gebühren oder erfolgreiche Rückabwicklungen fehlerhafter Verträge.